In Oxford is het net 1968. Voor Endeavour en zijn collega’s bij de Oxford City Police lijkt het een jaar vol veranderingen te worden, alleen al vanwege een ingrijpende reorganisatie bij hun werkgever. Thursday vraagt zich zelfs af of hij nog wel een toekomst heeft bij de politie. Endeavour is blij met zijn promotie maar heeft het gevoel dat hij privé een beetje stilstaat. Het duurt echter niet lang of de aandacht van Endeavour en de zijnen wordt alweer opgeëist door een aantal lastige zaken. Zo leidt een onderzoek naar een verdwenen Fabergé-ei naar een seriemoordenaar en wordt er bij de plaatselijke bioscoop iemand vergiftigd. Bij een verlaten treinstation wordt een lijk aangetroffen en bij een legerkazerne wordt een fotomodel vermoord. Tijdens een internationaal sportevenement slaat een professionele moordenaar toe en een schooldocent verdwijnt spoorloos. En intussen rukt de georganiseerde misdaad ook in Oxford steeds verder op...

‍