In dit zesde seizoen van Endeavour is het intussen 1969. De rechercheurs die voorheen het succesvolle team van Cowley Station vormden, zijn nu verspreid over de regio. Zo werkt Endeavour Morse met tegenzin bij een politiepost op het platteland, waar vrijwel nooit iets gebeurt. Zijn kompaan Fred Thursday heeft ook een andere baan die hem niet erg bevalt, bij het politiebureau van Castle Gate. Maar dan worden de twee weer bij elkaar gebracht door een reeks heftige misdrijven, waaronder de dood van een schoolmeisje, een geval van sabotage met fatale gevolgen, een dodelijke roddelcampagne in een pittoresk dorpje en een moord in een bibliotheek. Morse en Thursday krijgen versterking van hun vroegere vijand Ronnie Cox en diens nieuwe assistent Alan Jago. Zullen de mannen er samen in slagen eindelijk ook het mysterie rond de dood van George Fancy op te lossen?